Los platos preparados de Japón se originaron en la década de 1950 y la producción industrializada fue anterior a la de China. Debido a los hábitos de consumo y la cultura alimentaria similares, el entorno histórico, la etapa de desarrollo y el gen empresarial de la industria de platos preparados de Japón tienen un significado de referencia y aprendizaje para China.

El desarrollo de la industria de hortalizas prefabricadas en Japón se puede dividir en cuatro etapas:

1) Etapa de introducción (1958-1967): Los alimentos congelados de Japón se formaron después de la Segunda Guerra Mundial, impulsados ​​por la construcción de la cadena de frío, el consumo de platos precocinados aumentó de 1.300 toneladas a 25.400 toneladas en 1958-1968, de las cuales en los Juegos Olímpicos y la Exposición Mundial de Tokio de 1964 se compró una gran cantidad de alimentos congelados, incluidos platos preparados, de modo que la conciencia del público mejoró por completo y se rompieron los estereotipos de la gente;

2) Etapa de brote (1968-1996): Con el rápido desarrollo de la economía japonesa durante este período, el aumento de hogares unipersonales también aumentó la demanda general de comidas convenientes entre los residentes, y la externalización de las cadenas de alimentos y restaurantes promovió conjuntamente la El crecimiento de la industria y los platos precocinados marcó el comienzo de un período explosivo a mediados de los años 70 y duró hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón en los años 90;

3) Fase de estabilización (1997-2006): la burbuja económica y la tasa de natalidad de Japón cayeron drásticamente, y el mercado anterior a las verduras creció de manera constante, pero la tasa de crecimiento se desaceleró;

4) Etapa de recuperación (2007-presente): Después de la crisis financiera, el consumo de vegetales prefabricados mostró una importante recuperación en forma de V, y luego se mantuvo relativamente estable, según la Asociación Japonesa de Alimentos Congelados, el tamaño del mercado de los prefabricados de Japón. Los platos preparados alcanzaron los 23.850 millones de dólares (calibre minorista) en 2020, de los cuales los alimentos preparados congelados representaron el 85% y las verduras limpias el 15%.

Está experimentando un contexto macro e industrial similar a la etapa del brote en Japón.

En los años 70 y 80, Japón se encontraba en la etapa explosiva de la industria de vegetales prefabricados y la demanda de los extremos B y C aumentó, lo que promovió el rápido desarrollo de la industria de alimentos congelados, incluidos los platos congelados rápidamente.

Algunos de los indicadores macroeconómicos actuales de China son similares a los del Japón de los años 70 y 80: un PIB per cápita superior a los 10.000 dólares, una tasa de urbanización cada vez mayor y un desarrollo económico que impulsa la modernización de la sociedad, lo que se refleja en el menor tamaño de las familias, pero también enfrenta los problemas de la disminución de la proporción de fuerza laboral, el aumento de los alquileres de las tiendas y el envejecimiento de la estructura de la población.

Afectados por la epidemia de 2020, los hábitos de consumo de los residentes han cambiado y la demanda de alimentos convenientes, como platos prefabricados, se ha duplicado.

El sistema de evaluación comparativa en Jianzhizhi

Evaluación comparativa de penetración: el mercado japonés es relativamente estable y la tasa de penetración de platos precocinados en China está muy por detrás.

Japón Según el plan de trabajo de la Asociación de Cocina de China, la tasa de penetración de los platos prefabricados japoneses alcanzó más del 60% en 2021, mientras que en China solo alcanzó alrededor del 10%.

La tasa de penetración de Japón es mucho mayor que la de China por dos razones principales:

1) El sabor de la comida japonesa es relativamente simple, el tipo de dieta es relativamente fijo y los platos prefabricados pueden satisfacer la mayoría de las necesidades de la dieta diaria;

2) Japón tiene una superficie terrestre pequeña y una alta cobertura logística de la cadena de frío, lo que facilita la formación de una situación de alta concentración.

Evaluación comparativa de categorías: la cocina japonesa es relativamente simple, pero la minería de categorías es más suficiente.

1) Tipos: la cocina japonesa se divide en cocina de Kanto y cocina de Kansai, las cuales son principalmente sashimi, sushi y tempura, pero según la Asociación Japonesa de Comida China, el número de platos preparados en Japón ha superado los 3.000; Aunque hay ocho cocinas principales en la comida china, hay menos de 1000 tipos de platos preparados, mucho menos que en Japón, y todavía hay mucho espacio para explorar.

Japón Según la Asociación Japonesa de Alimentos Congelados, en 2020, el valor total de producción de albóndigas fritas/arroz frito/chuletas de cerdo/hamburguesas/fideos udon será de 30,8/23,8/20,0/19,5/1,65 mil millones de yuanes (1 yen≈0,05 yuanes, lo mismo a continuación);

3) Grado de estandarización: el procesamiento de la comida japonesa es relativamente simple, principalmente asado, frito, etc., por lo que el grado de estandarización es mayor que el de la comida china; La comida china tiene una variedad de métodos de cocción, platos salteados, platos al vapor, platos guisados, etc., lo que hace más difícil estandarizar la investigación y el desarrollo de platos, y es difícil para las empresas de verduras prefabricadas cubrir múltiples cocinas. Y la tasa de penetración de la industria no es tan buena como la de Japón.

Evaluación comparativa de patrones: el mercado japonés es relativamente maduro y la concentración del mercado es mayor que la de China.

Según Zhiyan Consulting, la cuota de mercado total de CR10 en la industria de hortalizas prefabricadas de China en 2020 es solo del 14,23%, mientras que la cuota de mercado de CR5 de la industria de hortalizas prefabricadas de Japón alcanzará el 64,04%, y la brecha entre la concentración de China y la industria japonesa es obvia.

En el año fiscal 2021, los ingresos totales de Kobe Bussan/Nichirei Food/Ajinomoto/Japan Fisheries Co., Ltd., la empresa representativa de los platos preparados de Japón, ascendieron a aproximadamente 322/204/638/39,1 mil millones de yuanes, de los cuales los ingresos por alimentos congelados rondan los 183/145/133/12,2 mil millones de yuanes, y el efecto Matthew es más obvio.

En comparación con Japón, China tiene una mayor ventaja en tamaño de población y las empresas chinas tienen un amplio margen de crecimiento.

Con una gran población china de 1.412 millones de habitantes en 2020, 11,21 veces la población total de Japón, ofrece un mayor mercado de restauración y consumo doméstico, y el techo del mercado de verduras preparadas debería ser más alto, lo que se espera que dé lugar a empresas líderes. con escalas de ingresos mayores.

Se ha determinado el patrón competitivo de la industria japonesa de hortalizas prefabricadas y han nacido empresas líderes con ingresos de más de 20 mil millones de yuanes. Refiriéndose a la experiencia de Japón, cuando el alto dividendo de crecimiento de la industria se desvanezca gradualmente, las empresas con mayor poder de producto, poder de marca y capacidades de cadena de suministro se asentarán en las grandes olas.

Un modelo de negocio B y luego C

Japón: La industria de vegetales prefabricados ha experimentado un proceso de desarrollo de B primero y luego C, y la demanda de C final ha aumentado constantemente desde los años 90.

Revise el proceso de desarrollo del canal de platos preparados en Japón. A mediados de los años 70, el desarrollo de los canales del extremo B y del extremo C amplió gradualmente la brecha. El canal del extremo B entró en una etapa de volumen rápido de 20 años. En los años 90, con el estallido de la burbuja económica de Japón, la disposición de los residentes a salir a consumir disminuyó, la industria de la restauración retrocedió y la demanda de platos preparados de gama B disminuyó.

En contraste, la demanda del extremo C ha mantenido una tasa de crecimiento constante desde los años 70 hasta finales de los 90 después de la crisis económica de Japón a lo largo del ciclo económico.

Después de los años 90, el desarrollo económico se desaceleró, aumentó la proporción de mujeres que trabajaban fuera del hogar y se produjo la miniaturización de la familia, así como la popularización de electrodomésticos como hornos microondas/refrigeradores, y el aumento gradual de la gama C. consumo.

China: El mercado del extremo B comenzó antes y aún es necesario cultivar la demanda del extremo C.

Según Euromonitor, en 2021, la proporción de platos preparados 2B y 2C en el mercado japonés es de 6:4 (calibre de ventas), y la estructura del canal es más equilibrada y la proporción de platos preparados 2B y 2C en China es aproximadamente 8:2 (calibre de ingresos).

El suelo de alimentos prefabricados del extremo B de China ha sido relativamente maduro, las cadenas de restaurantes, comidas grupales y restaurantes pequeños y medianos y otras penetraciones se han completado básicamente, las empresas de catering son actualmente el canal de ventas más importante, la demanda del extremo C aún debe continuar. para cultivar, dar seguimiento o mayor penetración.

En el pasado, las empresas que posicionaban el extremo C debían asumir la responsabilidad de educar al consumidor, y la dificultad de operación se reflejaba en:

1) Por el lado de la demanda, los consumidores finales C tienen necesidades diversificadas y las preferencias de gusto cambian cada día que pasa, por lo que las empresas deben mantenerse al día con las tendencias del mercado y mantener una frecuencia rápida de actualización de nuevos productos;

2) Por el lado de la oferta, puede haber una serie de problemas en la cadena de suministro, como puntos de demanda dispersos y altos costos de transporte, etc., y es difícil superar el cuello de botella en las ventas.

Durante la epidemia, la educación natural del consumidor, la innovación de productos y la innovación en marketing pueden ser la forma de romper el juego.

1) Por el lado de la demanda, el consumo de escenas caseras aumentó significativamente durante la epidemia, el comercio electrónico de productos frescos floreció en la era posterior a la epidemia y los platos prefabricados fueron ocupando gradualmente las mentes de los consumidores.

2) Por el lado de la oferta, la mayoría de las nuevas marcas optan por centrarse en el extremo C con un umbral más bajo, y la prevalencia de Internet ha ayudado a diversificar los métodos de publicidad y los métodos de marketing de las empresas se han vuelto gradualmente más flexibles en el futuro cercano.

3) En cuanto a los productos, Zhenwei Xiaomeiyuan ha lanzado platos especiales como chucrut de pescado y filete Wellington, y Xinliang Kee ha desarrollado platos como cangrejos de río picantes, y han surgido nuevos productos creativos en una corriente interminable;

4) Desde el punto de vista del marketing, los comerciantes adoptan activamente el marketing comunitario y los canales de transmisión en vivo, lo que puede fortalecer aún más el conocimiento de los consumidores del extremo C sobre los platos preparados y convertirse en un gran avance para el desarrollo del extremo C.

Elementos comunes de las empresas japonesas

Esta sección comienza con Nichirei Group y Kobe & Co., las empresas líderes de platos preparados en Japón, y analiza cómo las empresas mencionadas forman fuertes barreras de manera integral desde múltiples dimensiones, y explora los factores comunes para la preparación de alimentos. hizo que las empresas de hortalizas se hicieran más grandes y más fuertes:

1) Amplia acumulación de productos: la diversificación de categorías es una forma importante de ampliar la audiencia y se destaca la importancia de las capacidades de desarrollo de productos;

2) Construir un muro alto de canales: BC debería tener en cuenta o ser un mejor modelo de canal, y deberían implementarse estrategias de diferenciación para diferentes canales;

3) Cadena de suministro densa: mejorar el diseño del suministro puede mejorar efectivamente el efecto de sinergia y la capacidad de suministro.

Nichirei y Kobe son las mayores empresas de hortalizas prefabricadas de Japón y lograron ingresos de 32,21/20,37 mil millones de yuanes en el año fiscal 2021.

1) Nichirei: Fundada en 1942, inicialmente enfocada a la venta de pescado congelado, en los años 50 comenzó a gestar el negocio de alimentos prefabricados, aprovechando la oportunidad de la etapa de irrupción de la industria, promocionando los alimentos ultracongelados en la restauración. Al final, ampliar su propia popularidad, y el negocio principal de la compañía es el procesamiento de alimentos, logística, ganadería y productos acuáticos. En el año fiscal 2021, la empresa logró unos ingresos/beneficio operativo de 32,21 RMB/1,850 millones de RMB, -2 %/+8 % interanual.

2) Kobe: Nacida en la prefectura de Hyogo en 1985, vende principalmente alimentos congelados y productos semiacabados en forma de supermercados comerciales, y la mayoría de las cadenas de supermercados son operadas por franquiciados, y la empresa recauda una regalía del 1%, y como A mayo de 2021, la empresa cuenta con 927 tiendas.

En el año fiscal 2021, la empresa logró unos ingresos/beneficio neto de 203,7/1100 millones de RMB, +6 %/30 % interanual, y los ingresos por alimentos prefabricados representaron más del 90 %.

Según el sitio web oficial de la empresa, a finales de 2021, la empresa cuenta con 23 plantas de procesamiento de alimentos en Japón, más de 350 fábricas cooperativas en el extranjero y un sistema completo de capacidad de producción china y proveedores extranjeros.

Lado del producto: en comparación con los fideos de arroz congelados rápidamente y los productos de olla caliente congelados rápidamente, la diferenciación de los platos prefabricados es más significativa, por lo que se destaca la importancia de las capacidades de desarrollo de productos.

Nichirei: Excelentes capacidades de I+D y grandes productos individuales son la principal competitividad.

Sobre la premisa de la investigación de mercado y la comprensión de las necesidades de los consumidores, la empresa ha fortalecido sus propias capacidades de I+D, y la tasa de crecimiento compuesta de los gastos de I+D en 16-21 años (8,5%) y la tasa de gastos de I+D en 2021 (7,3%) están en la vanguardia de sus pares.

En 2021, los gastos de I+D de la empresa alcanzarán los 143 millones de yuanes, y el equipo técnico seguirá puliendo nuevos productos y ahora ha lanzado una variedad de alimentos como arroz, comida china y pollo, principalmente productos procesados ​​como fritos. las hamburguesas de arroz y carne y los condimentos aportan valor añadido.

La empresa presta atención al sabor y la calidad de los productos y se esfuerza por crear una variedad de productos estrella atemporales."arroz frito autentico"desde su lanzamiento en 2001 sigue mejorando constantemente, con la restauración del gusto de los chefs profesionales, durante 20 años consecutivos a la cima de la lista de ventas de la categoría de arroz frito congelado rápidamente en Japón, según el sitio web oficial de la compañía, la escala de El arroz frito nacional en 2021 asciende a unos 600 millones de yuanes.

Kobe: Tiene una gran cantidad de productos de marca autooperados y su apariencia diversificada crea una gran fortaleza del producto.

Según el sitio web oficial de la empresa, la empresa ofrece más de 360 ​​tipos de productos de marca autooperados, el número de categorías es de aproximadamente 5300 y el número de SKU de productos importados es de más de 1400, procedentes de 40 países y regiones de todo el mundo. con una rica matriz de productos, y luego se basa en un agudo sentido del olfato y la capacidad de innovación para crear una cartera de productos de salchichas alemanas, sopa de cordero al agua, tapioka y otros productos, que se venden principalmente en supermercados comerciales, según la demanda del mercado minero refinado.

En lo que respecta al canal, tanto Nichirei Group como Kobe & Co., Ltd. han pasado de centrarse en el extremo B al doble accionamiento del extremo BC y luego, gracias a la bendición de productos relacionados, han replicado su estrategia dominante. posición en el lado B.

Nichien: BC dos ruedas motrices, productos de pulido para satisfacer las necesidades de canales segmentados.

Según el anuncio de Nichirei Group, el lado BC de los ingresos de la compañía en 2021 representará el 55%: 45% respectivamente. Al inicio de su creación, la empresa se orientaba principalmente a comidas escolares, comidas grupales y tiendas de conveniencia, y combinaba los productos correspondientes para diferentes canales.

Para las tiendas de conveniencia y los pequeños clientes B, la empresa promueve principalmente productos de pollo con un alto rendimiento de costos, y para los clientes de hoteles, el equipo de proyecto de la empresa puede brindar servicios personalizados y desarrollar productos de gama media y alta.

Con la creciente madurez de la industria de alimentos prefabricados en Japón, bajo la influencia del envejecimiento de la población y la miniaturización de las familias, la demanda familiar continúa aumentando, y Nichirei también ha desarrollado más productos de gama C, como la compañía lanzó un variedad de productos para cocinar en hornos microondas en 1992 para fortalecer su posición dominante en la familia.

Kobe: Desde el extremo B principal hasta BC, el producto es rentable para generar una ventaja competitiva.

La empresa vende sus productos en régimen de franquicia y ha crecido a un ritmo de entre 30 y 40 nuevas tiendas al año desde la apertura de su primer supermercado operativo en marzo de 2000.

En los primeros días de su creación, el supermercado empresarial estaba destinado principalmente a clientes finales B, como restaurantes y minoristas.

Según el sitio web oficial de la compañía, para satisfacer las necesidades de los clientes corporativos, el supermercado comercial vende productos a gran escala para evitar la competencia de precios con productos de la competencia, porque el precio es aproximadamente un 20% más barato que el de otros supermercados, los productos rentables son también bien recibido por los consumidores finales de C, además, el supermercado empresarial ha creado una serie de"comida de sabor de madre", posicionando a las amas de casa, ampliamente favorecidas por el grupo de consumidores, y aumentando rápidamente el número de tiendas.

Por el lado de la oferta, los platos prefabricados son subdivisiones congeladas rápidamente, que requieren transporte completo de la cadena de frío, y las empresas adoptan cadenas de frío construidas por ellas mismas o subcontratadas a través de empresas de terceros, según la Conferencia de la Industria de Vegetales Prefabricados de China de 2021, los costos de transporte de la cadena de frío representan entre el 20% y el 25% de las ventas.

Nichirei: Las empresas de alimentos frescos proporcionan materias primas de alta calidad y bajo costo, y las empresas de logística proporcionan servicios de transporte global eficientes.

Con una tecnología de congelación madura y una red global de adquisición de alimentos, Nichirei Fresh adquiere ingredientes de más de 30 países a precios bajos, proporcionando a la empresa materias primas de alta calidad y bajo costo, mejorando efectivamente el sabor de los alimentos y los márgenes de ganancia de los productos.

A finales de 2021, hay 7 empresas regionales de almacenamiento en frío y 80 centros de distribución basados ​​en almacenamiento en Japón, con una capacidad de almacenamiento en frío de más de 1,5 millones de toneladas, ocupando el primer lugar en Japón.

En el extranjero, Nichirei Logistics comenzó con la adquisición de almacenes frigoríficos en los Países Bajos y se ha expandido a Europa y Asia, con un total de 42 bases en 12 países.

Kobe: La integración de la producción, el suministro y la comercialización, y la cadena de frío de construcción propia tiene ventajas en las rutas de distribución y los plazos de entrega.

Según el sitio web oficial de la empresa, a finales de 2021, la empresa tenía un total de 25 fábricas en Japón y la mayoría de los productos procedían de sus propias fábricas.

El diseño de la empresa toma la tienda como núcleo, se extiende continuamente hacia arriba y domina el suministro de materias primas, el procesamiento de productos y el enlace de ventas final, y la integración de la producción, el suministro y el marketing puede proporcionar a los clientes una cartera de productos diversificada bajo la condición de costos controlables.

La infraestructura logística de la cadena de frío requiere una gran inversión en la etapa inicial y un largo ciclo de recuperación, y puede generar ventajas de costos a través del efecto de escala después de la madurez.

Al construir una logística de cadena de frío independiente, la empresa mantiene todo el proceso de transporte a baja temperatura de materias primas y productos frescos, y controla eficazmente el costo de la cadena de suministro.

Modelo de éxito: a nivel de valoración, el PE-TTM de Kobe & Co., Ltd./Nichirei en el período de rápido crecimiento es 70-80x/30-35x respectivamente, y los líderes extranjeros han formado barreras competitivas en los tres aspectos de"producto + canal + cadena de suministro", proporcionando referencia para el desarrollo de las empresas chinas.

1) En el lado del producto, Nichirei ha desarrollado el extremo C enriqueciendo la matriz del producto, ayudándolo a convertirse en el líder de la industria, y la capacidad de Kobe para construir un producto único grande para construir un foso corporativo;

Japón Según Euromonitor, en 2021, la proporción de 2B y 2C de platos prefabricados en Japón es de 6:4 (calibre de ventas), y tanto Nichirei Group como Kobe C&o han pasado de centrarse en el extremo B a tener en cuenta el consumo. necesidades del extremo B y del extremo C, e implementar estrategias diferenciadas para diferentes canales;

3) En el lado de la oferta, Nichirei expande activamente el negocio de productos frescos ascendentes, con el diseño logístico descendente, Kobe también tiene una sólida cadena de suministro ascendente y descendente, Japón tiene una pequeña superficie terrestre y lidera empresas en la etapa inicial de desarrollo a través de ventajas de capital. para mejorar rápidamente la cobertura de la logística de la cadena de frío, después de la formación de ventajas de escala, elevar el umbral de entrada a la industria.

Refiriéndose a la experiencia de desarrollo de las principales empresas japonesas, comparadas en el extranjero y combinadas con las condiciones reales de China, hay las siguientes aclaraciones:

La industria de vegetales prefabricados de Japón está impulsada por grandes productos individuales, la cocina tradicional china es enorme, la tecnología de cocción es compleja, las diferencias de sabor hacen que se extraiga la variedad de productos individuales, las capacidades de investigación y desarrollo de la matriz de productos de la compañía deben mejorarse aún más. mejorar el sabor de los platos y superar el problema de"adaptación al agua y al suelo"enfrentados en la expansión nacional.

Además, el espacio de mercado de los extremos B y C es considerable, y el BC puede ser un mejor modelo de canal, y las características regionales de las empresas de alimentos prefabricados de China son obvias y el diseño de la cadena de frío aún debe mejorarse. mejorado.